ACE 미국S&P500채권혼합액티브

 

 

S&P500 : 미국 단기 채권
3 : 7
안정적 분산 투자

ACE
미국S&P500
채권혼합액티브

 

종목명	ACE 미국S&P500채권혼합액티브
종목번호	438080
운용사	한국투자신탁운용
기초지수	S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index S&P500지수와 미국 단기 채권을 약 3:7로 분산투자하는 자산배분형 ETF 미국주식/미국채권/달러 자산에 동시에 투자함과 동시에 주식과 채권의 낮은 상관관계를 활용하여 변동성을 낮춘 상품
시가총액	3,531억원
상장일	220826
총보수	0.15%
분배금 지급일	회계기간 종료일
배당 수익률	미지급 후 재투자
위험등급	4등급 (보통 위험)
투자 전략	1) S&P500 지수와 미국 단기 채권 3:7 혼합한 자산배분형 2) 미국 대표지수 및 달러(USD)표시 채권 활용한 효율적 연금 투자
장점	1) 변동성이 낮아 장기 자금 투자에 적합 2) S&P500지수:미국 단기 채권을 약 3:7로분산 투자
단점	1) 연금 투자용
수익률 비교군	1) 438100   ACE 미국나스닥100채권혼합액티브

 

 

[ 수익률 비교 ] (* 250328 기준)

 

(3Y)
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 35.89% 
> ACE 미국S&P500채권혼합액티브 31.58%

 

미국 S&P500 지수:미국 단기 채권 구성 3:7인 ACE 미국S&P500채권혼합액티브가 미국 나스닥100 지수:미국 단기 채권 구성 3:7인 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브보다 수익률이 낮습니다. 이 차이는 나스닥100과 S&P500 간 변동성/분산 투자 정도 차이에서 기인하는 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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